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2009-08-19 10:00 来源：}臦 责编：噴
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一、金属包装行业持续健康发展
中国包装业（指中国大陆地区）近年来发展迅速，2003年至2007年的销售收入分别为2400亿元，2700亿元，3600亿元，4400亿元和5100亿元，复合年增长率达21%，预计今后五年仍将保持较快速度增长，2012年中国包装产业总收入有望突破万亿。
中国包装业包括纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷、包装机械制造和其他包装产品等七个子行业。
金属包装业是中国包装业的重要组成部分，2003-2007年金属包装占包装业销售收入比重不断上升，2003-2007年销售收入复合年增长率为23%。2007年，金属包装克服马口铁涨价、运输成本上升、能源紧缺等困难，产销持续保持旺盛的增长势头，基本实现了规模和效益同步提升，全行业实现销售收入463亿元，同比增长18%。实现利润总额16.4亿元，资产总额累计达到402亿元，同比增长11.5%，全行业处于呈现稳健上升的发展新时期，并预计在未来五年仍将保持较快速度增长。
经过改革开放30年的发展，中国的经济和消费增长带动了包装业的增长和包装产品质量的提高。金属包装因其良好的密封性和具有的鲜艳图案，在食品、饮料、日化用品和家庭用品等行业得到广泛应用。食品和饮料业已成为金属包装的最大市场，化工品、化妆品和药品行业均为金属包装的重要市场。
中国金属包装业现已形成包括印涂铁、制罐、制盖、制桶等产品的完整金属包装工业体系。其主要产品可分为：印涂铁、饮料罐（包括铝制两片饮料罐、钢制两片饮料罐、马口铁三片饮料罐）、食品罐（普通食品罐和奶粉罐）、气雾罐（马口铁制成的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理罐等）、化工罐、200升以上钢桶和金属盖产品（皇冠盖、旋开盖、易拉盖等），金属包装产品线丰富，应用领域十分广阔。
中国金属包装行业较美国、日本等发达国家相比，仍存在广阔的发展空间。例如美国2006年金属罐、其他金属容器以及金属盖等销售收入约162亿美元，折合人民币1265亿元.。美国2006年人均金属包装消费折合人民币420元，而中国同期人均金属包装消费仅为30元。从具体产品如饮料罐来看，中国2006年人均消费仅17罐，与美国人均380罐相比，国内市场潜力很大。
二、中国金属包装主要品种结构、地区和企业分布
1)金属包装的主要品种结构——从品种结构看，三片饮料罐、两片饮料罐、200升以上钢桶和食品罐为占比较大的细分市场，且发展较快，推动金属包装整体快速增长。
2）金属包装制造和消费的地区结构（含省）分布——金属包装企业遍布中国28个省市，主要以东南和沿海为主，省区以广东为最，发展态势为由沿海地区向中西部发展，由南方地区北上向长江三角、环渤海地区发展。金属包装消费的分布与制造分布类似。其中，华中和西南地区金属包装消费占比远低于该地区人口及国民可支配收入在全国的占比，并且最近几年已经呈现快速发展的势头，而集中在中国东部沿海地区的金属包装生产商将逐步扩大市场以及生产设施到中国中西部地区，所以中西部地区金属包装的消费未来几年将高速发展。
目前华南、华东地区市场容量最大，运作规范，拥有较好的供应配套资源和便利的渠道、成熟的经商环境和良好的市场条件。受金属包装辐射半径、用户集群分布自然聚集等诸多因素影响，金属包装企业的区域分布主要在华南、华北及东部沿海地区（见图3），大部分优势名牌企业分布在津、京、唐渤海湾三角，江、浙、沪长江三角，广州、深圳、珠海等珠江三角洲地区，如中粮包装（含杭州中粮美特、无锡华鹏、广州番禺美特等八家子公司及中粮集团旗下其他包装业务，为中国印铁包装容器开发生产基地）、波尔亚太（深圳）、上海紫泉、北京奥瑞金、深圳华特等。另外，四川和湖北依靠农副产品深加工的传统优势带动金属包装，将成为马口铁金属包装发展的重点区域。
3）企业结构分布——2007年，金属包装行业企业约1400家，500万元规模以上企业760家。从规模看，以中小企业为主；从属性看，以民营和外资为主；从地区分布看，以华东和华南为主（见表2）。从2007年发展来看，总体上呈现集团化、专业化和规模化的格局，涌现了中粮包装、波尔亚太、奥瑞金制罐等跨区域金属包装龙头企业。
4）金属包装行业集中度：我国金属包装容器行业集中度一直处在较低的水平，2007年国内金属包装容器企业单厂销售收入在10亿元以上的仅2家（杭州中粮美特销售收入达17.6亿元，为国内销售收入最大企业、波尔亚太（深圳）位列第二），1-10亿元企业81家，其他都在1亿元以下。近年来，随着行业并购的整合不断进行，金属包装行业集中度水平有所提高，但未来行业整合仍将持续。
三、金属包装企业主要细分市场现状
1）印涂铁
印涂铁为马口铁金属包装产品的基础，几乎涉及所有马口铁包装产品。2007年，国内金属包装行业马口铁消耗总量约140万吨，纯印涂铁目标市场产品约60万吨。2003－2007年，印涂铁行业销售收入年复合增长率为13.6%。随着国民经济的快速增长，受印涂铁下游食品、饮料、包装类行业的快速增长带动，国内印涂铁行业有15%以上的年增长。
国内印涂铁产能总体供大于需求。据不完全统计，目前全国已有包括国产设备在内的近800条印涂铁生产线，大部分为金属包装企业生产自用的印涂铁，其中进口印涂铁生产线就有400多条，另有300多条各种涂布线，年产能力达到双班350亿印次。品种也从单色机发展到双色机、四色、五色、六色不等。特别是上海宝印引进的6色UV高速印涂铁生产线和中粮包装引进的五色UV高速印涂铁线，推动国内印涂铁技术备水平上了新台阶。近几年，随着日本生产线的进口的增加，印涂铁行业竞争加剧，印涂铁行业呈整合趋势。
目前，国内最大规模的印涂铁生产线首推中粮包装所属的杭州中粮美特、番禺美特及无锡华鹏，旗下拥有22印20涂，全部为进口印涂铁线，年耗马口铁17万吨以上。2007年，国内印涂铁销售领先的企业是：中粮包装、广东创美、展华印铁、上海宝印和奥瑞金印刷科技。下图显示了国内纯印涂铁产品2003－2007的产量和销售收入及2008、2009年的预测产量和销售收入。（以下各细分产品图表中2008、2009年数均为预测数）。
2）两片饮料罐
2007年中国两片饮料销售收入达75亿元。
2003－2007年，两片饮料罐销售收入年复合增长率为25.7%。
2007年，中国两片饮料罐市场需求量约为125亿罐，主要应用于软饮料和啤酒行业，其中碳酸饮料77亿罐，啤酒45亿罐，目前中国已有23家铝制两片罐厂，26条高速生产线（每分钟1000-1800罐），年生产能力达到120亿罐，供需基本平衡。
此外，1998年投产的上海宝翼制罐有限公司，是中国第一家钢制二片易拉罐生产厂家，总投资3000万美元，生产能力1800罐/分，目前年产近5亿罐。目前，宝翼上海和河北遵化两家工厂已投产，两厂07年生产钢罐11亿罐，2009年宝翼在佛山和成都的工厂计划建成投产。四家工厂全部投产后，宝翼年产能将达30亿罐。
2007年，国内两片饮料罐销售收入排名前五位的集团为：波尔亚太系企业（30%）、皇冠系企业（18%）、太平洋系企业（17%）、上海宝翼（12%）、三水健力宝富特（11%）。
3）三片饮料罐
采用三片罐灌装的饮料主要是不含气的果汁和软饮料罐（椰汁、杏仁露、牛奶等）。中国的饮料三片罐已经成长为金属马口铁包装的主力市场之一。截至2007年，国内共有三片饮料罐生产线300条，产量已达到106亿罐，同比增长33%。
主要生产厂家有中粮包装、北京奥瑞金和台资的统一、吉源、联天等。饮料的增长主要是受益健康功能型饮料如：王老吉、红牛、旺仔牛奶和咖啡类饮品的快速增长所致。2003－2007年，三片饮料罐销售收入年复合增长率为35.8%。
2007年，三片饮料罐销售收入排名前五位企业排序为：中粮包装（19%）、龙海联天（14%）、奥瑞金（11%）、厦门吉源（10%）、福建嘉美（8%）。
4）奶粉罐
奶粉罐产品主要应用于干粉包装，如奶粉、调味品和营养品的包装。近几年，奶粉圆罐处于成长期，一直以年均15%左右的增长率高速发展。调味品罐处于成熟期，发展较为平缓，总量基本稳定；营养品罐则处于起步期，发展态势不均衡，表现大起大落，规律不明显。2007年国内奶粉罐产销量约为2亿罐，主要为奶粉圆罐，约为1.5亿罐，占奶粉罐总量的75%，其中中粮包装生产的奶粉圆罐占比为20％，排名第一；调味品罐为0.3亿罐，营养品罐约为0.2亿罐。2003－2007年，奶粉罐销售收入年复合增长率为14.7%。
2007年，国内奶粉罐销售收入排名前五位领先企业是：中粮包装（22%）、哈尔滨天露制罐（15%）、华爱（15%）、深圳大满（6%）、华特（5%）。
5）普通食品罐
普通食品罐主要用于农副产品深加工为主的包装，如：蘑菇、芦笋、柑橘、水煮笋、午餐肉、金枪鱼、番茄酱的密封罐装。
长期作为出口罐头和国内农副产品深加工的配套产业，普通食品罐行业在全国已引进生产线300多条，其中40%的生产线每分钟生产400-600罐，其余为中低速生产线，年生产能力总计已达到230亿罐。
受包装农产品深加工出口和内销、小包装个人快速消费品，特别是超市方便食品的带动，2007年普通食品罐消费需求已达65亿罐，年同比增长9%，增长最快的是番茄酱小包装。2003－2007年，普通食品罐销售收入年复合增长率为23%。
2007年，普通食品罐销售收入排名前列的企业是：奥瑞金制罐（16%）、福建标新（12%）、浙江黄罐（10%）和青岛百盛（9%）。
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