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微利时代下中国造纸及纸制品行业发展新思路

2012-07-24 10:43 来源：中国企业新闻网责编：王岑

摘要：: 对比钢铁行业的腊月寒冬，我们造纸及纸制品行业虽然说不上灿烂夏日，但也可以用温和暖春来形容。根据相关部门的统计，2012年一季度，国内造纸及纸制品业规模以上企业主营业务收入累计2774.2亿元

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　　【CPP114】讯：瓶颈——造纸及纸制品行业步入微利时代
　　
　　引：从去年下半年开始，中国钢铁行业遭遇了前所未有的寒潮，2012年第一季度，钢铁行业利润和利润率首度呈现“双负数”，出现全行业亏损的惨淡局面，进入第二季度，钢铁行业亏损面不断扩大，更多的产业链相关企业正遭遇更为严峻的考验，部分区域的中间商歇业转行的比例高达50%。在这样的市场背景下，不难理解，为什么中国第四大钢铁生产企业，销售额以千亿计算的武钢居然要转行“养猪”了。
　　
　　对比钢铁行业的腊月寒冬，我们造纸及纸制品行业虽然说不上灿烂夏日，但也可以用温和暖春来形容。根据相关部门的统计，2012年一季度，国内造纸及纸制品业规模以上企业主营业务收入累计2774.2亿元，累计同比增长15.87%；累计利润总额120.4亿元，累计同比增长3.2%。虽然累积利润同期增速低于2011年同期8.27%，但总比钢铁行业的负增长要惬意得多。
　　
　　在以上统计数据中，我们尤其需要关注两组数据。一季度，浆纸行业企业销售额仍在15.87%两位数以上增长，而我们的利润增速3.2%则远低于销售额增速，已经达到5倍的差距。这说明，虽然整个国内市场对浆纸需求维持在一个较高水平，但我们行业的平均利润水平却开始让人揪心。结合2012年上半年国内浆纸行业的发展趋势，也许，我们不得不承认一个事实，那就是造纸及纸制品行业已经紧步钢铁行业的后尘，踏进微利时代！
　　
　　根源——市场过度竞争，产能严重过剩
　　
　　钢铁行业与造纸及纸制品行业有着诸多相似之处：两个行业同样对海外上游原材料有极高的依存度，市场价格受制于进口铁矿石及木浆木片等的主产地定价与国际价格波动；同样以多级经销制为主，流通链条对中间商依赖程度相当高；同样对生产规模的扩张欲望强烈，规模效益效应非常明显；同样遇到了产能严重过剩的问题，两大行业都在国家政策压力下加速淘汰落后产能……
　　
　　无论是因为上游原材料涨价也罢，劳动力成本、环保治污成本提高也好，又或者是核心造纸设备被国外品牌完全垄断，这些外部因素都不是造纸及纸制品行业步入微利时代的主要原因。因为，这些客观存在的外部困难，是国内所有造纸及相关企业都同样需要面对的困难。唯有一点，“市场过度竞争，产能严重过剩”才是一切的根源。据不完全统计，截止2011年年底，全国造纸企业约有3000余家，中国产量排名前十大造纸企业的产销总和只占全国产销总量的30%。过度分散的生产能力，加上基本趋同的原材料来源与产品必然导致整个产业链企业的过度竞争，当产能过剩时代来临之后，价格战成为了唯一的竞争手段，最终导致全行业平均利润下滑，进入微利时代。
　　
　　出路——兼并、转型、整合
　　
　　上游造纸企业发展的关键字：兼并！
　　
　　截止目前，“林纸一体化”的思路已经提了二十余年，至今仍是一个美好的梦想；核心制造装备国产化的路途依旧遥远；对传统经销制销售模式的依赖难以短期突破；产品差异化的市场策略只能处于空谈阶段……于是乎，对于造纸企业来讲，对抗微利时代的尚方宝剑唯有“兼并”了。
　　
　　造纸产业集中度提升似乎已经成为中国造纸业升级发展的唯一出路。就全球市场而言，造纸产业集中度提升不仅有助于中国造纸业获得更大的全球浆纸原料定价话语权，而且有利于集中生产，提高规模化效益，规范行业价格竞争体系，避免价格战，将成本压力向下游转移，同时，也顺应了国家不团出台的淘汰落后产能，倡导节能减排的环保政策。
　　
　　不论我们是否愿意承认，行业市场竞争发展已经走到了淘汰、整合、重组的阶段，如何提升企业内部核心竞争力，并在这场惨烈的淘汰赛中成为最后的胜利者，将会是未来2~3年内造纸企业主们迫切需要考量的问题。