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贵州永吉印务或成IPO重启后首家上市印企

2009-08-24 13:07 来源：中国新闻出版网责编：刘文越

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　 【我要印】讯：贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉印务”）拟通过与上市企业厦门旭飞投资股份有限公司（以下简称“旭飞投资”）资产置换实现借壳上市，旭飞投资8月20日在《中国证券报》上发布公告公布了其重组预案。永吉印务由此成为今年6月IPO（首次公开募股）重启后首个迈出上市步伐的印刷企业。公告称，旭飞投资拟与永吉印务实施重大资产置换，置出上市公司的全部资产和负债，置入永吉印务的股东合法持有的永吉印务100%股权，差额由旭飞投资通过向永吉印务的股东发行股份的方式支付。

永吉印务净资产预估值约为13.8亿元，旭飞投资拟以每股9.26元的价格向永吉印务股东定向增发大约1.3亿股。在本次发行后，贵州永吉房地产开发有限责任公司将成为旭飞投资的控股股东。上述重组完成后，旭飞投资将由一家从事房地产开发业务的公司转型为主营烟标及高端印刷品的印刷公司。本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项尚需相关审批机关的批准。

对于本次重大资产重组的背景，公告称，旭飞投资主营业务房地产开发与经营赢利能力弱、抵御风险能力弱，而永吉印务需要借助资本平台进行外延式扩张以提升其在烟标印刷行业的地位。为使上市公司恢复持续赢利能力，保护全体股东的权益，旭飞投资拟向永吉印务全体股东非公开发行股份。公告显示，2007年上半年，永吉印务曾启动IPO工作，募集资金投向为建设新厂房和引进国外设备。但由于市场原因，永吉印务IPO工作推迟。

永吉印务自1997年成立以来，一直以烟标印刷作为主营业务。2006年，永吉印务以增资的方式整合了贵州省内其他4家烟标印刷企业。2007年7月，永吉印务开始筹建新厂房。2009年年初，新厂生产线陆续投产。2008年，永吉印务实现销售收入3.2亿元，实现净利润1.1亿元。永吉印务的客户集中度很高，2007年、2008年和2009年上半年，永吉印务对贵州中烟工业有限公司的销售收入占营业收入的比例均在95%以上。

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